9月17日，云计算（885362）服务提供商（CSP（CSPI）（CSPI.US））盘前普涨，Nebius涨超7%，CoreWeave（CRWV）（CRWV.US）涨近5%，甲骨文（ORCL）（ORCL.US）涨超2%，谷歌、微软（MSFT）（MSFT.US）、亚马逊（AMZN）（AMZN.US）、Meta（META）（Meta（META）.US）涨超1%。美股存储芯片（886042）股盘前小幅走高，SK海力士（SKHY）（SKHY.US）、西部数据（WDC）（WDC.US）涨近2%，美光科技（MU）（MU.US）、闪迪（SNDK）（SNDK.US）涨超1%。美股光通信板块盘前小幅上涨，康宁（GLW）（GLW.US）、迈威尔科技（MRVL）（MRVL.US）、Coherent（COHR）（COHR.US）涨超2%，Lumentum、Ciena涨超1%。

消息面上，美国国债延续涨势，10年期国债收益率下跌5个基点至4.97%。

据了解，韩国央行周四公布数据显示，外国投资者在8月份净买入了价值4亿美元的韩国股票，结束了长达七个月的抛售潮。韩国央行表示，尽管中东紧张局势再度升温，且市场仍担忧AI基础设施领域投资过度，但受美国大型科技企业财报向好提振，市场情绪改善，外国投资者大举买入韩国本地股票。

值得注意的是，SK海力士（SKHY）正与英特尔（INTC）（INTC.US）讨论在美国生产存储芯片（886042）的潜在合作。报道称，双方讨论的方案之一，是由SK海力士（SKHY）租用英特尔（INTC）计划于2030年至2031年完工的俄亥俄州晶圆厂的部分产能；另一种方案则是由英特尔（INTC）、SK海力士（SKHY）及希望确保存储芯片（886042）供应的主要云服务商共同出资成立合资企业。不过，谈判仍处于初期阶段，拟生产的产品、投资规模等细节均未确定。

报道称，若合作达成，SK海力士（SKHY）将首次在美国开展存储芯片（886042）晶圆制造。目前，公司正在美国印第安纳州投资40亿美元建设用于人工智能（885728）芯片的先进封装（886009）工厂，但尚未在美国设立生产DRAM或NAND闪存晶圆的工厂。

艾瑞咨询表示，AI应用创新与商业化：本报告中AI应用创新包括已有应用AI化升级、AI原生应用创新，并不局限于AI原生App。当前，各行各业AI化势不可挡，AI应用持续向消费（883434）级和企业级市场拓展。对话式AI加速了AI应用落地，而VibeCoding、CUI等技术创新，加速AI应用开发模式革新。与此同时，AI应用商业化落地日益面临全球化、安全合规新规则。