今日关注
发改委9月新闻发布会今日召开：国家发展改革委定于9月22日10:00召开9月份新闻发布会，介绍宏观经济运行有关情况并答记者问。
国新办今日举行"十五五"系列发布会：国新办9月22日举行"开局起步'十五五'"系列主题新闻发布会，介绍促进自然资源安全高效永续利用有关情况。
粤芯半导体(301660.SZ)9月24日申购：创业板新股粤芯半导体初始公开发行约5.13亿股，为今年以来A股发行股份数第四、创业板第一，预计中签率较高，是今年"发行股数最多"的创业板新股之一。
1800亿元国库现金定存今日到期：本周(9月21日—24日)央行公开市场2720亿元逆回购到期，其中周二(9月22日)另有1800亿元3个月期中央国库现金定存到期。
云栖大会与世界技能大赛今日开幕：2026云栖大会9月22日—24日在杭州举办，聚焦AIDC与AI算力；第48届世界技能大赛9月22日—27日在上海举行。
苹果新款Mac Studio今日开售：搭载M5Max与M5Ultra芯片的新款Mac Studio于9月22日在Apple Store门店正式开售。
海光信息(688041.SH)今日发布新芯片：海光信息9月22日在深圳发布一款面向物理世界场景的新品类芯片。
成品油调价窗口9月24日24时开启：根据"十个工作日"原则，本轮成品油调价窗口为9月24日24时，机构预计汽柴油零售价或上调。
隔夜市场
美股道指收报52048.83点，涨0.71%(+366.19点)；标普500指数报7764.70点，涨1.49%(+114.20点)；纳指报27122.09点，涨2.26%(+599.55点)，创收盘历史新高；费城半导体指数涨4.29%，创8月4日以来最佳单日表现。大型科技股集体收涨，Meta涨11.43%、特斯拉涨3.00%、英伟达涨2.30%、亚马逊涨1.87%、微软涨1.59%、谷歌涨1.55%、苹果涨0.85%。半导体股全线大涨，ARM涨17.16%、英特尔涨12.14%、AMD涨9.95%(市值首次突破1万亿美元，成为第四家跻身"万亿美元俱乐部"的美国芯片公司)、高通涨9.29%、台积电涨2.42%、美光涨2.77%、博通涨1.60%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.71%，腾讯音乐涨5.15%、百济神州涨4.23%、百度涨2.54%、阿里巴巴涨2.23%、哔哩哔哩涨1.88%、京东涨1.34%、网易涨1.10%、拼多多涨0.50%。
原油：WTI11月原油期货收报91.97美元/桶，跌4.28%；布伦特原油收报96.0美元/桶，跌3.31%。中东局势出现外交缓和迹象、伊朗总统将赴联大，油价连续第三日下跌。
贵金属：COMEX黄金期货跌0.99%报4381美元/盎司；COMEX白银期货跌0.92%报66.53美元/盎司；现货黄金跌0.84%报4341.89美元/盎司。
基本金属(LME)：3个月期铜收报14664.50美元/吨，涨0.70%(+102.50美元)；期铝收报3263.00美元/吨，跌1.12%(-37.00美元)；期锌收报3925.50美元/吨，跌0.38%(-15.00美元)；期铅收报1935.00美元/吨，涨0.73%(+14.00美元)；期镍收报16385.00美元/吨，涨0.92%(+150.00美元)；期锡收报54155.00美元/吨，涨1.30%(+695.00美元)。
宏观政策
习近平将访问美国：外交部发言人9月21日宣布，应美国总统特朗普邀请，国家主席习近平将于9月23日至25日对美国进行国事访问；访问期间，习近平主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。这是中美元首继今年5月北京会晤后，时隔数月再度面对面沟通。
央行召开外资金融机构座谈会：中国人民银行9月21日召开外资金融机构座谈会，行长潘功胜出席并介绍当前中国经济金融形势和货币政策实施情况。美国银行、摩根大通、汇丰、渣打、德意志银行、法国巴黎银行、摩根士丹利、高盛、瑞银证券等15家外资金融机构负责人参会。潘功胜表示，将实施好适度宽松的货币政策，继续推动金融高水平开放，稳步扩大金融市场双向开放，不断优化跨境支付服务、便利人民币国际使用。
伊朗总统将赴联大、中东缓和带动油价大跌：伊朗总统办公室9月21日宣布，总统佩泽希齐扬将于22日启程赴美出席联合国大会；美方表示特朗普不排除与伊朗总统会面的可能性。中东局势缓和信号推动国际油价连续第三日重挫，WTI原油跌至91.97美元/桶。
国新办介绍守住管好"大国粮仓"：国新办9月21日举行发布会，国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫介绍守住管好"大国粮仓"、保障国家粮食安全有关情况，表示我国粮食生产韧性较强、产量稳定，已建成完备粮食储备体系，可通过储备吞吐调节供求、稳定市场。
行业动态
成熟制程需求爆发、晶圆代工厂酝酿涨价：AI推升半导体先进制程市况强劲，周边电源管理IC、微控制器、传感器及MOSFET等成熟制程芯片需求同步爆发。据每经，联电、力积电、世界先进等晶圆代工厂产能利用率冲上高位、供不应求，联电预告将发动涨价，力积电传出报价将大涨四成，相关企业均证实近期接单状况向好。
国家新闻出版署印发《出版业发展"十五五"规划》：规划明确"十五五"时期出版业发展的总体要求、目标任务和保障措施，围绕主题出版、优质供给、全民阅读、深度融合、国际传播等8个方面部署重点任务，设置8个专栏、33个重大工程项目。
三部门推进煤炭稳产保供：国家能源局等三部门印发通知，多措并举加快推进煤炭稳产保供，积极稳妥推进煤矿复产达产、加快联合试运转煤矿验收，推动煤炭产量平稳回升。
公司动态
宁德时代：超大容量587Ah储能电芯也首次对外公开挂牌价格，为中小储能市场带来新的价格参照体系。根据商城最新公示信息，三款主力储能电芯展示起售价分别为：280Ah(1P)储能电芯0.470元/Wh起；314Ah储能电芯0.403元/Wh起；587Ah储能电芯0.415元/Wh起。对比9月初“储能与电力市场”披露的前期商城报价，280Ah(1P)储能电芯最低报价上调1.1%，314Ah储能电芯最低报价上调2.0%。
三星电子：大举押注下一代高带宽内存，计划到明年将HBM中“玻璃载板”的外包清洗量提升至每月5万片。据此推断，HBM4及HBM4E的实际产量明年将较今年至少翻倍，HBM整体月均投片量预计将从今年约18万扩大至明年约25万。
英特尔：将先进封装战略延伸至Micro LED基板领域。该公司已获最新专利，首创将Micro LED嵌入玻璃基板实现光电深度融合，并传出与中国台湾面板大厂友达光电展开合作，共同推进CPO与高密度算力芯片整合方案。
软银集团：寻求发行总规模超过110亿美元的垃圾债，这将成为史上最大规模之一的高收益债券交易。其中，美元债分为3.5年、5.5年和7.5年三个期限，共发行100亿美元。欧元债则分为4年和6年两个期限，共发行10亿欧元。
亚马逊(AMZN)：旗下云科技AWS的Amazon Bedrock大模型平台日前宣布接入开源大模型Kimi K3，此前传闻的Kimi与海外云厂商收入分成合作正式落地。
宇树科技：发布Dex5-S灵巧手，真手1:1尺寸、22个关节均可反向驱动，且每个关节自带极限冲击力距保护，售价3.99万元起。
蚂蚁集团：CEO韩歆毅9月21日发布全员信，宣布支付宝进行组织调整与全新人事任命。
重要公告
科达制造(600499.SH)：拟约45亿元投建年产50万吨石墨负极材料一体化项目，完善新能源材料布局。
江波龙(301308.SZ)：9月8日至18日通过集中竞价回购A股229.06万股，成交总金额约8亿元，本次回购方案已实施完毕。
新华文轩(601811.SH)：拟以自有资金3.46亿元收购控股股东持有的四川民族出版社有限责任公司100%股权，构成关联交易，有利于完善民族出版领域布局并解决潜在同业竞争。
中油工程(600339.SH)：1—8月新签合同额1010.48亿元，同比增长15.91%。
燕京啤酒(000729.SZ)：控股股东之一致行动人北京燕京啤酒集团9月21日增持455.83万股(金额5025.08万元)，并计划未来六个月内继续增持不低于5000万元且不超过1亿元。
保利联合(002037.SZ)：下属公司续签工程合同，预估总价约42亿元。
星帅尔(002860.SZ)：筹划发行股份及支付现金购买梵宇科技、湘鹰新材料100%股权并募集配套资金，标的整体估值暂定8.4亿元，股票自9月22日起停牌。
怡合达(301029.SZ)：拟以集中竞价方式回购公司股份，金额不低于6000万元且不超过1亿元，用于股权激励或员工持股计划。