美股“AI交易”全面反攻。

今晚，美股开盘后，三大指数全线大涨，道指、标普500（SPX）指数创出历史新高，半导体（881121）、存储、光通信概念股集体大涨，费城半导体（SOX）指数大涨超5%。消息面上，美伊谈判传出的积极信号，叠加美股财报业绩整体超预期，持续提振市场做多情绪。

美国财政部长贝森特表示，有关霍尔木兹海峡的协议可能在4日或5日达成。受此影响，国际油价大幅跳水，WTI原油期货价格大跌超5%，布伦特原油期货价格大跌超4%。

美股全线大涨

北京时间8月4日晚间，美股开盘后，三大指数全线走强，截至22:30，道指涨1.13%、标普500（SPX）指数涨0.93%，均创出历史新高；纳指大涨1.61%。

美股芯片股集体爆发，费城半导体（SOX）指数大涨超5%，成份股全部录得上涨，Arm大涨超13%，英特尔（INTC）大涨超9%，AMD涨超6%，高通（QCOM）涨超5%，博通（AVGO）、泛林集团涨超4%，阿斯麦（ASML）ADR、德州仪器（TXN）、应用材料（AMAT）涨超3%，台积电（TSM）ADR涨超2%，英伟达（NVDA）涨超1%。

存储概念股全线大涨，闪迪（SNDK）大涨超8%，美光科技（MU）涨超6%，SK海力士（SKHY）ADR涨超4%，西部数据（WDC）涨超3%，希捷科技（STX）涨超2%。

光通信概念股普涨，应用光电（AAOI）大涨超16%，迈威尔科技（MRVL）、Coherent（COHR）大涨逾11%，Lumentum涨超5%，康宁（GLW）涨逾3%。

受业绩超预期刺激，美国AI应用公司Palantir（PLTR）股价一度暴涨超27%，美股基建龙头股卡特彼勒（CAT）一度大涨超12%，创2022年10月以来最大单日盘中涨幅，领涨道指成份股。

有分析人士指出，美股市场风险偏好持续上行，最新公布的制造业和服务业数据，以及美股财报季业绩财报都提升了市场信心。随着此前科技股大跌导致估值明显下降，美股AI硬件股的资本回报前景可能超出预期。

另外，美国AI巨头Anthropic的最新动作也进一步验证算力的旺盛需求。据彭博社援引知情人士的话报道，Anthropic已与英伟达（NVDA）支持的云基础设施初创公司Volta Infra Holdings Ltd.签署了一份价值高达100亿美元的算力采购协议，合同期限为六年。

在此之前，Anthropic已相继与SpaceX（SPCX）、AMD及Akamai 达成了算力协议。这一系列交易凸显了AI开发商对算力资源的迫切需求，以及AI基础设施竞赛背后日益庞大的资本押注。

国际油价大跌

与此同时，市场对美国与伊朗可能达成协议、重新开放霍尔木兹海峡持乐观态度，推动国际油价大幅走低，截至北京时间22:30，WTI原油期货价格大跌5.08%，报76.26美元/桶；布伦特原油期货价格大跌4.39%，报80.1美元/桶。

据央视新闻，当地时间8月4日，美国财政部长贝森特在接受采访时表示，美国和伊朗可能在4日或5日达成协议，重新开放霍尔木兹海峡，允许商船自由通行。

贝森特称：“我们正在与伊朗方面进行谈判，很有可能在今天或明天达成协议，开放海峡，并推动这场冲突局势走向正常化。”

当被问及是否允许伊朗收取通行费时，贝森特表示，该协议将确保海峡内的自由通行。

卡塔尔外交部发言人安萨里4日表示，有关各方正继续努力推动中东地区局势降温，目前虽尚未达成协议，但重要的是能重返外交轨道。

据卡塔尔方面消息，安萨里当天在多哈举行的新闻发布会上说，当前重点是缓和局势、重新开放霍尔木兹海峡以及推动外交进程。“我们目前最关心的是恢复谈判，要实现这一目标必须确保停火并重新开放霍尔木兹海峡。”

另据外媒4日援引伊朗高级消息人士的话报道，伊朗与阿曼正讨论重开霍尔木兹海峡的航运方案，伊朗希望根据这一方案控制经霍尔木兹海峡的进港航运。

报道称，伊朗还将掌握经霍尔木兹海峡的出港船只动态，且具备在必要时干预的能力，“这是当前正在讨论方案的总体思路，阿曼方面将在通报伊朗方面后放行出港船只。”该消息人士说。

该消息人士还称：“伊方不太可能改变其立场，伊朗不太可能接受任何其他重新开放霍尔木兹海峡的替代方案。”

伊朗外交部发言人巴加埃在伊朗伊斯兰共和国广播电视台2日播出的节目中表示，伊朗与阿曼正致力于在分道航行制框架下，划定一条霍尔木兹海峡新航线，以确保双方主权权利以及伊朗的国家利益与安全。