8月20日,美股存储、光通信股盘前普涨,SK海力士（SKHY）涨超5%,闪迪（SNDK）、美光、Coherent（COHR）、Credo、Lumentum涨约2%。

当日,日韩股市集体收涨。日经225（N225）指数收涨1.36%,报66216.79点。权重股方面,铠侠上涨6.01%;韩国kospi（KS11）指数收涨5.89%,报6852.58点。个股方面,SK海力士（SKHY）涨12.73%,三星电子涨9.49%。韩国股市当日涨到熔断。当天早盘时段,KOSPI200指数期货一度上涨超5%,韩国交易所暂停程序化买盘5分钟。

值得注意但是,韩国存储双雄SK海力士（SKHY）、三星电子连出利好。

8月20日,SK海力士（SKHY）联合弗吉尼亚大学等机构研究人员,在著名期刊《自然.电子学》(Nature Electronics)发表了题为“用于高性能计算和人工智能（885728）的共封装光学器件(CPO)”的论文。SK海力士（SKHY）提出了“以光为中心”(optics-centric)架构,即通过光子中介层直接连接存储器和处理器。

SK海力士（SKHY）方面表示,CPO是系统级HBM创新规模化的关键。随着客户不断构建更大规模的人工智能（885728）系统,光互连的重要性只会与日俱增。展望未来,将继续扩大与客户和生态系统合作伙伴的开放式合作,加速人工智能（885728）基础设施领域的创新。

此外,SK海力士（SKHY）19日发布消息称,其董事会已批准一项决议,拟回购并注销40万亿韩元公司股份,同时计划将2025年至2027年期间产生的自由现金流中至少50%回馈股东。、

紧随SK海力士（SKHY）,8月20日,据财闻海外资讯消息,三星电子(005930.KS)方面也将于本月晚些时候宣布一项新的股东回报政策,价值超过100万亿韩元(717.5亿美元),因该公司计划在人工智能（885728）驱动的芯片超级周期（883436）中与股东分享创纪录的利润。MoneyToday援引业内人士报道,,这家韩国存储芯片（886042）制造商将于8月底召开董事会会议,批准一项包括特别股息的股东回报计划。报道称,三星将在新计划上投入自由现金流的50%。

另外,三星因AI芯片需求激增上调代工价格,部分先进制程涨幅最高达15%。三星电子将位于京畿道平泽的半导体（881121）生产基地核心项目“P51.2号工厂(Fab5.6期)”由原计划的“双层晶圆厂(Double Fab)”扩大为“三层晶圆厂(Triple Fab)”进行建设。这是为应对全球人工智能（885728）(AI)半导体（881121）及存储器“超级周期（883436）(Super Cycle)”而采取的战略举措。不仅三星电子,SK海力士（SKHY）也计划将其在龙仁半导体（881121）集群内的新建晶圆厂全部采用三层结构,韩国半导体（881121）晶圆厂正迅速从双层结构转向三层结构。

市场研究机构Counterpoint Research预测,全球存储器市场规模将从去年约360万亿韩元激增至今年的1500万亿韩元,并在明年进一步扩大至2100万亿韩元。受AI数据中心建设热潮推动,对HBM及高容量存储器的需求激增,企业亟需尽快扩大产能。

摩根大通（JPM）称,继宣布40万亿韩元股票回购计划后,SK海力士（SKHY）到2027年可能再向股东回报至少1300亿美元。摩根大通（JPM）在报告中指出,SK海力士（SKHY）在周三宣布股票回购计划时表示,将2025年至2027年期间的股东回报承诺上调至累计自由现金流的50%以上,而之前是不超过50%。这意味着到2027年,在已经公布的计划之外,公司至少还将提供180万亿韩元的额外股东回报,相当于当前总市值的16%。这将有助于在近期抛售后为股价提供支撑最糟糕的时期已经过去,预计从中期来看,市场对SK海力士（SKHY）的情绪将逐步改善,并建议投资者增持。